少林寺觉远禅师看护《楞伽经》不力,导致经书被尹克西和潇湘子盗走。潇湘子和尹克西互相猜忌残杀,临终之前幡然醒悟,委托何足道向觉远转达经书的下落。何足道接受委托,并向少林寺发出挑战。适逢郭靖、黄蓉的女儿郭襄前往少林寺寻找杨过,从罗汉掌首座无色禅师处得知何足道挑战少林武功的消息,遂在约定日子只身前往观战。觉远禅师的弟子张君宝在与何足道一战之中暴露了偷学武功的事实,犯了寺规,受到少林寺众僧的围攻。于是觉远携张君宝、郭襄突出重围,却在途中圆寂。张君宝与郭襄分手之后,只身前往武当山修学觉远生前传授的九阳真经,并深得道家冲虚圆通之功的精髓,加以融会贯通,创出了武当一派武功,遂自号三丰。
元顺帝至元二年,武当派张三丰的三弟子俞岱岩路过浙东。江湖相传郭靖、黄蓉铸成倚天剑与屠龙刀,能得此刀与剑者即可号令江湖,一场武林浩劫随之展开。俞岱岩路遇一群江湖人物为争夺屠龙刀互相残杀,无意中得到宝刀,欲将此事禀知张三丰,却不料遭到天鹰教的暗算。天鹰教教主白眉鹰王殷天正之女殷素素委托龙门镖局都大锦,将受伤的俞岱岩送往武当山。俞岱岩半途被劫,身受重伤,为了查明真相,张三丰分遣诸徒前往少林寺等处探寻。五弟子张翠山前往杭州,发现龙门镖局惨遭灭门,保护镖局的少林弟子认定是张翠山所为,接连陷害,武当与少林结怨颇深。张翠山竭力查明真相,却原来是殷素素所为,意在挑起武当、少林两派纷争。张翠山虽不满殷素素滥杀无辜的举动,但两人朝夕相处也渐生爱意。天鹰教邀请海沙派、巨鲸帮等在王盘山岛宣扬威风,不料金毛狮王谢逊闯入,夺了屠龙刀,血洗王盘山岛。张翠山和殷素素被谢逊胁迫,流困北极冰火岛,生下了张无忌,并认谢逊为义父。
张无忌过了几年与世隔绝的生活,每日跟随谢逊修习武功,九岁时随父母回归中土。江湖人士为抢夺屠龙宝刀,寻找谢逊、殷素素和张翠山的下落,已与天鹰教交战十年。张无忌一家三口,因为包庇谢逊之事,厄运接踵而至。武林各派在张三丰大寿时齐聚武当山兴师问罪,张翠山和殷素素因不愿说出谢逊下落,又因俞岱岩受伤和龙门镖局灭门这场宿怨无法化解,遂双双自刎身亡。混乱中张无忌身受玄冥神掌之伤,寒毒深入腑脏,两年之间各种医治无效。张三丰为救张无忌性命,不惜自贱身份向少林寺求救,被折辱一番拒绝。两人下了少林寺,沿途救了被蒙古兵追杀的常遇春和周芷若。常遇春推荐医术通神的蝴蝶谷医仙胡青牛为张无忌疗伤,不料胡青牛拒绝医治非明教中人,且为躲避祸事逃走。峨眉派掌门人灭绝师太现身蝴蝶谷,江湖人士才得知倚天剑原来在峨眉派的手中。
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