灭绝师太迁怒弟子纪晓芙跟明教杨逍私通,不肯诱杀杨逍,遂掌毙纪晓芙。张无忌护送杨逍和纪晓芙的女儿杨不悔远赴昆仑山寻父,一路上历尽艰险,见证了胡青牛夫妻的惨死和人世的险恶,也结识了朱元璋、徐达、汤和等豪杰。先前,张无忌曾救治过的许多武林人恩将仇报,张无忌几番以身相代,终于保得年幼无知的杨不悔回到了父亲身边。与杨不悔分别后,张无忌在朱武连环庄轻信了道貌岸然的朱长龄和武烈,险些被骗泄露了谢逊的藏身之处。张无忌脱困逃脱之时,跌入万丈深渊,不料想因祸得福,进入了一个群山环抱的洞天福地,宛然一处世外桃源。张无忌本打算在此安度余生,不料无意中得到了久已失传的《九阳真经》,正是尹克西和潇湘子盗走的写在《楞伽经》上的武功秘笈。抱着打发无聊岁月的念头,张无忌在五年中即练成了这项神功,而体内的寒毒也不知不觉地被驱除殆尽。
二十岁的张无忌重入江湖,思念义父心切,一心一意只想去冰火岛与义父团聚,但终究身不由己。在两域火并中,他身受峨眉掌门灭绝师太三记重手,以重伤之躯救了明教一群教徒。后来六大门派同剿光明顶明教总舵,张无忌终于知晓,武林的这场恩怨都是由与明教前任教主阳顶天的夫人有私情的成昆挑拨而起。张无忌为了化解这场误会,出手协助明教与各派高手相抗,九死一生,被明教上下盛情推举坐了教主的高位。蒙古天下兵马大元帅汝阳王的郡主赵敏为了控制武林,嫁祸明教,俘获了六大门派的高手,重创少林寺,空闻、空性等高僧或遭俘虏,或遭屠戮,峨眉派灭绝师太也被赵敏俘获,倚天剑回到赵敏手中。武当派危在旦夕,张无忌潜入武当山,击败赵敏及其帮凶,查明二十年前俞岱岩受大力金刚指所伤残废,乃出走两域的少林寺火工头陀的传人阿三等所为,当年用玄冥神掌击伤自己的也是赵敏手下玄冥二老中的鹤笔翁。明教一干人设法搭救被俘的六大门派武林高手,张无忌报了宿仇,也发现了义父谢逊离开冰火岛重回中原。金花婆婆欲谋害谢逊,抢夺屠龙刀,张无忌暗中保护,果断出击,发现谢逊和金花婆婆(黛绮丝)都是明教中的四大护教法王之一的金毛狮王和紫衫龙王。张无忌、谢逊、赵敏等通力合作,抵抗明教波斯总教的进攻,化解了一场危机。却不料张无忌又中了丐帮陈友谅和武当弟子宋青书的陷阱,背上杀害师叔的罪名。张无忌历尽艰辛,备受误解,化解恩仇,最终也查明了丐帮史火龙之死乃是成昆、陈友谅师徒所为,连谢逊最终也落入了成昆之手。
赵敏为了爱情,离开王府,追随张无忌,奋力营救谢逊。。在武林人士的见证下,谢逊废了成昆的武功,戳瞎成昆的双眼,终于揭穿了其真面目。谢逊报仇之后,出家为僧。张无忌统领明教,击败了元军的进攻,不料等到明教将要打下江山时,又一次遭人算计,明教大将朱元璋设下阴毒陷阱,离间张无忌与徐达、常遇春的关系,令张无忌彻底心灰意冷,主动辞去了明教教主的职位。自此张无忌对江湖生涯再无半分留恋,决心与赵敏远赴蒙古。
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